Японское колониальное правительство поручает капитану Корейской полиции Ли Чжон Чхулю искоренить членов Движения Сопротивления Кореи. Но в то время как Ли известен продажей своих людей ради обеспечения себе выгодного положения среди японцев, он сильнее чем обычно был поражён смертью Ким Чжан Ока, бойца Сопротивления, который когда-то был его одноклассником. Лидер Сопротивления, Чхэ Сан, чувствует, что этот перебежчик, если с ним сблизиться и обращаться должным образом, может быть обращён ещё раз — на этот раз к их выгоде. Так начинается закодированный психологический танец между Ли и ключевой фигурой сопротивления по имени Ким У Чжин, чья антикварная лавка является прикрытием для схемы контрабанды взрывчатых веществ из Шанхая в Сеул.