Нэ Кён, потомок знатногорода, путешествуя по Чосону изучает физиогномику. Он может определить личность человека, его эмоциональный склад и привычки, просто посмотрев на его лицо. Благодаря своим способностям он вступает в борьбу за власть с принцами Су Яном и Ким Чжон Со.