Сеул, 1995 год. Полиция начинает расследование с целью ликвидировать организацию, которая занимается распространением наркотиков в Корее, Китае и Японии.Детектив Пак Чжун Мо внедряется в недавно появившуюся преступную группировку "Каннам". Он надеется, что результаты работы под прикрытием позволят ему продвинуться по службе.Однако он не ожидал, что будет вовлечён в сложные отношения между своей женой Ю Ый Чжон, сотрудницей отдела по борьбе с наркотиками, и криминальным авторитетом Чон Ки Чхолем. Попав в круговорот событий, Чжун Мо начинает беспокоиться об исходе дела.Смогут ли они вернуться к нормальной жизни после завершения задания? Кто будет смеяться последним в этой игре и кто окажется в итоге самым большим злом?