Си Хён и Гён Ми вместе воспитывались в приюте, но затем судьба развела их по разные стороны баррикад: один ушёл в преступный мир и под кличкой "Докторский сын" достиг высокого положения в банде наркоторговцев, вторая - закончила полицейскую академию и стала работать в отделе по борьбе с распространением наркотиков. В ходе операции по поимке Безмена, главы самой крупной банды Сеула, Гён Ми погибает от пули снайпера. В управлении полиции создаётся спецгруппа во главе с Чжи Хён Мином, женихом Гён Ми, цель которой - взять Безмена. Однако ряд признаков указывает на то, что к убийству Гён Ми причастен не он, а Докторский сын. В дополнение ко всему Су Мин, желая отомстить за свою сводную сестру Гён Ми, начинает работать в полиции и становится тайным агентом в банде. Так на глазах у зрителя сплетается целый клубок, в котором есть и жесточайшие разборки между бандами, и попытки полиции выйти на тех, кто стоит за уличной наркоторговлей, и высокие чины в прокуратуре и парламенте, мешающие расследованию, и тайные агенты полиции, работающие над одним и тем же, но не знающие о существовании друг друга. Конечно же, имеется и романтическая линия, которая, кстати, сыграет большую роль в развитии сюжета.