События происходят в Чосоне зимой 1637 года во времена вторжения династии Цин.Ли Чан Хён (Нам Гун Мин) – загадочный человек, который внезапно появляется в светских кругах. Он кажется жизнерадостным человеком, но на самом деле это не так. У него есть тайна, о которой он никому не может рассказать. Однажды в его жизни появляется Ю Гиль Чхэ (Ан Ын Джин), дочь знатного рода, прекрасная женщина, полная уверенности в себе.