В основе сюжета сказка о русалках, написанная во времена династии Чосон.Сим Чон (Чон Чжи Хён) - русалка, которая изо всех сил пытается адаптироваться к человеческой жизни в Сеуле. Потом она встретит циничного мошенника Хо Чжун Чжэ и влюбится в него.Хо Чжун Чжэ / Ким Му (Ли Мин Хо). Ким Му являлся сыном благородной семьи во времена династии Чосон. Хо Чжун Чжэ - гениальный мошенник. Он будет превращаться в юриста, врача, бизнесмена, чтобы обманывать людей.Комедийные ситуации присутствуют в большом количестве, когда персонаж Чон Чжи Хён - Сим Чон - приспосабливается к жизни в городе, сочетаясь с историей о переплетении судеб героев.